SFDR‑rapportering för värdepappersbolag och placeringsfonder

Våra SFDR‑tjänster hjälper fonder att klassificera sina produkter korrekt, ta fram hållbarhetsinformation som uppfyller regelverkets krav och hantera risken för greenwashing. Greensteps SFDR‑expertis kombinerar på ett smidigt sätt tolkning av regelverket, datahantering och rapportering till en helhet som verkligen stödjer investerarna.

Stöd vid SFDR‑rapportering

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn. Den reglerar hur aktörer inom finansbranschen ska informera investerare om hållbarhetsaspekterna i sina investeringar och produkter. Målet är att öka transparensen kring ESG‑data, förbättra jämförbarheten mellan produkter och minska risken för greenwashing när produkter marknadsförs som hållbara eller ansvarsfulla.

Våra SFDR‑tjänster för fonder innebär i praktiken stöd för att fonden och dess förvaltare ska uppfylla EU‑förordningens krav på ett tydligt, korrekt och investeraranpassat sätt. Tjänsterna kombinerar vanligtvis både regelverkstolkning och praktiskt genomförande i fondens vardag.

Greensteps tjänster riktar sig främst till aktörer på finansmarknaden, såsom kapitalförvaltare, fondbolag och investeringsrådgivare, som hanterar investeringsprodukter inom EU. Vi hjälper dessa aktörer att uppfylla informationskraven på både bolags- och produktnivå, särskilt för fonder enligt artiklarna 6, 8 och 9. Samma krav på rapportering och åtgärder för att motverka greenwashing gäller även försäkringsbolag och pensionsfonder.

Bekanta dig även med: Tjänster inom ESG-rapportering

Vad betyder SFDR i praktiken?

SFDR kräver att aktörer på finansmarknaden rapporterar tydligt och detaljerat om hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut — både på organisations- och produktnivå.

Centrala rapporteringskrav:

  • Webbsidor och förhandsinformation: Företaget ska offentliggöra sina hållbarhetsprinciper, strategier och pre‑contractual disclosures kostnadsfritt och på ett lättbegripligt sätt för investerare.​
  • Integrering av hållbarhetsrisker: Det ska beskrivas hur risker (t.ex.klimatförändringar och mänskliga rättigheter) beaktas i investeringsval, förvaltning och riskhanteringsprocesser.
  • PAI‑indikatorer: Företaget ska rapportera om de viktigaste negativa konsekvenserna, såsom växthusgasutsläpp, vattenförbrukning, avfall, biodiversitet samt sociala och styrningsrelaterade frågor.

Dessutom kräver SFDR‑förordningen att all hållbarhetsinformation görs tillgänglig kostnadsfritt på företagets webbplats, presenterad på ett tydligt och lättillgängligt sätt så att investerare och kunder kan ta del av hållbarhetspraxis innan de fattar beslut om investeringar eller tjänster.

Våra centrala tjänster för fonder

Fondens SFDR‑klassificering och strategi

  • Vi hjälper er att fastställa om fonden klassificeras enligt artikel 6, 8 eller 9 (eller enligt de kommande kategorierna i SFDR 2.0), och att anpassa investeringsstrategin, hållbarhetsmålen och eventuella exkluderingar utifrån detta.
  • Vi stödjer er också i att förbereda er för kommande förändringar, såsom nya produktkategorier i SFDR 2.0 och uppdaterade DNSH‑ och PAI‑krav.

Dokumentation, SFDR‑rapportering och webbrapportering

  • Vi hjälper er att ta fram och uppdatera den information som enligt SFDR krävs för fondens faktablad, KIID/KID, hemsida, mallar för artikel 8/9 samt årsrapportens SFDR-delar.
  • Vi tillhandahåller dessutom processer och verktyg för att rapportera PAI‑indikatorer, hållbarhetsrisker och kopplingar till EU‑taxonomin.

Processer, data och intern kontroll

  • Vi säkerställer korrekt tolkning av SFDR‑regelverket med hjälp av riktlinjer och mallar som integrerar hållbarhetsrisker och ”Principal Adverse Impacts” (PAI) i investeringsprocessen och riskhanteringen.
  • Vi stödjer er i valet av datakällor (ESG‑data, PAI‑mätetal) och i att etablera interna kontrollrutiner, så att både PAI‑ och DNSH‑kraven definieras och hanteras korrekt och konsekvent.

Varför välja Greenstep som partner för SFDR‑rapportering?

Omfattande kompetens inom fondverksamhet

Vi behärskar fondverksamhetens hela kedja – från backoffice till investerarrapportering — och integrerar SFDR‑kraven i ert fonds årscykel tillsammans med övriga regulatoriska krav.

Ett erfaret hållbarhetsteam i nära samarbete med fondspecialisterna

Vi tolkar lagstiftningen brett och heltäckande, och vårt samarbete säkerställer att du alltid får rätt expert — oavsett om det gäller tolkningen av PAI‑indikatorer eller att uppfylla SFDR:s rapporteringskrav.

Interim‑effektivitet

Vi levererar tjänsterna direkt från erfarna specialister utan administrativa förseningar, vilket innebär snabba svar och  support när ni behöver det.

Vanliga frågor om SFDR-rapportering